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小貸管理系統之客戶管理模塊

2020-08-17閱讀量：12526

小貸管理系統是針對小貸企業研發的管理軟件，本文主要講解四象小貸管理系統中的客戶管理功能模塊，四象小貸系統中的客戶管理模塊主要包含個人客戶的管理和企業客戶的管理。


小額貸款系統.jpg


    個人客戶管理：


    公共客戶：


    1、客戶自定義添加和分配


    2、客戶的信息查看


    3、客戶需求查看


    4、快速分類查詢


    所有客戶：


    1、客戶小計（記錄、跟進計劃以及按時提醒）


    2、直接變更客戶經理，及時以及更好服務客戶


    3、及時豐富客戶信息


    4、客戶貸款信息查詢


    5、快速分類查詢


    意向客戶：


    1、客戶小計（記錄、跟進計劃以及按時提醒）


    2、直接變更客戶經理，及時以及更好服務客戶


    3、及時豐富客戶信息


    4、意向客戶等級劃分，按周期分類制定營銷策略


    5、客戶需求查看


    6、快速分類查詢


金融軟件開發.png


    申請中的客戶：


    1、客戶小計（記錄、跟進計劃以及按時提醒）


    2、直接變更客戶經理，及時以及更好服務客戶


    3、及時豐富客戶信息


    4、客戶貸款產品信息查詢


    5、客戶業務狀態查詢


    7、快速分類查詢


    已成單的客戶：


    1、客戶小計（記錄、跟進計劃以及按時提醒）


    2、直接變更客戶經理，及時以及更好服務客戶


    3、及時豐富客戶信息


    4、客戶貸款產品信息查詢


    5、客戶業務狀態查詢


    8、快速分類查詢


    未成單的客戶：


    1、客戶小計（記錄、跟進計劃以及按時提醒）


    2、直接變更客戶經理，及時以及更好服務客戶


    3、及時豐富客戶信息


    4、客戶貸款產品信息查詢


    5、客戶業務狀態查詢


    9、快速分類查詢


    10、直接放棄和拉黑客戶


    客戶黑名單：


    客戶拉黑時間及原因說明


    企業客戶管理功能模塊同個人客戶管理功能模塊。


    點擊查看>>>小貸業務管理系統


    以上則是對四象小貸管理系統中客戶管理模塊的介紹。若需了接系統更多功能，可聯系客服為您申請系統試用賬號。


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成都四象聯創科技有限公司（簡稱：四象聯創）是聚焦垂直行業協同辦公場景的AI軟硬件解決方案服務商。公司以PAAS 、 BI 和前沿大語言模型（LLM）為孿生技術底座，通過自主研發的智能體（AI Agent）矩陣體系，為企業構建"業績增長+組織提效"雙引擎驅動系統，提供SaaS與私有化部署雙模式。業務能力覆蓋:?CRM客戶全生命周期管理；BPM業務智能流程自動化；FM 業財一體化管理；HRM人才數字化運營。行業覆蓋：政府、部隊、金融、制造、批發零售、招商加盟、法律、財稅、企服、教培、醫美、中介等行業。四象聯創始終秉持"AI賦能商業進化"的產品研發理念，通過智能體矩陣重構企業數字化工作流，持續為細分行業客戶提供可量化價值的協同辦公解決方案。我們正與各領軍行業共建智能辦公新范式，助力組織實現從效率提升到智能決策的數字化轉型躍遷，攜手客戶共同邁向人機協同的智慧辦公新時代。

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