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金融中介平臺系統(tǒng)
Financial industry CRM system

金融行業(yè)CRM系統(tǒng)

幫助金融機構降低人力成本、規(guī)范作業(yè)流程，提升銷售業(yè)績
立即申請試用

       四象聯(lián)創(chuàng)金融行業(yè)CRM系統(tǒng)是專為金融機構量身打造的綜合客戶管理平臺，集呼叫中心、客戶管理、進件業(yè)務管理和財務管理于一體。系統(tǒng)旨在解決金融機構在呼叫封卡、客戶流失、私單管理及員工管理等方面的難題，支持直銷、電銷、網(wǎng)銷和渠道等多種業(yè)務模式。通過提升作業(yè)效率、規(guī)范流程和降低人力成本，幫助金融機構提升銷售業(yè)績與運營效能。

助貸系統(tǒng)介紹
Financial industry CRM system features
助貸風控系統(tǒng)

提升客戶滿意度和忠誠度

通過提供個性化的服務和產(chǎn)品，
金融機構可以提升客戶滿意度和
忠誠度，從而降低客戶流失率，
增加客戶終身價值
助貸系統(tǒng)

提高銷售效率

金融CRM系統(tǒng)可以幫助銷售團
隊更有效地管理銷售流程，提
高銷售機會的轉化率，從而促
進業(yè)務增長
助貸管理系統(tǒng)

降低運營成本

通過自動化營銷和客戶服務流
程，金融機構可以降低運營成
本，提高效率
助貸管理系統(tǒng)

增強合規(guī)性

金融CRM系統(tǒng)可以幫助金融機
構加強對客戶數(shù)據(jù)的管理，確保
遵守相關法規(guī)和監(jiān)管要求
One system addresses eight pain points
銷售業(yè)績轉化差 銷售業(yè)績轉化差
數(shù)據(jù)分析困難 數(shù)據(jù)分析困難
員工跟進不及時 員工跟進不及時
工作協(xié)同難 銷售、權證、財務
工作協(xié)同難
外呼效率低 外呼效率低
業(yè)務進度不直觀 業(yè)務進度不直觀
數(shù)據(jù)安全無保障 數(shù)據(jù)安全無保障
工作協(xié)同難 資源重復利用率低
Other CRM systems VS financial industry CRM systems
其它CRM系統(tǒng)
需求滿足度 數(shù)據(jù)存儲
與安全 自定義度 定制化與
個性化 流程化與
效率提升
其它CRM系統(tǒng) 提供泛領域通用版本，僅能滿足金融行業(yè)50%
左右的需求，缺乏行業(yè)深度定制
其它CRM系統(tǒng) 采用公有云云端存儲，可能存在數(shù)據(jù)安全隱患，
客戶數(shù)據(jù)控制權不完全在用戶手中
其它CRM系統(tǒng) 系統(tǒng)僅支持固定字段、流程和功能，無法進行
靈活自定義，難以滿足復雜的多樣化業(yè)務場景
其它CRM系統(tǒng) 主要推行標準化應用，無法支持深度定制，
難以適應特定行業(yè)需求
其它CRM系統(tǒng) 缺乏完善的流程管理，自動化和效率提升空間
有限，難以全方位優(yōu)化業(yè)務流程
四象金融行業(yè)CRM系統(tǒng)
其它CRM系統(tǒng) 專為金融行業(yè)量身定制，完全根據(jù)金融行業(yè)的業(yè)務模
式與流程開發(fā)，滿足行業(yè)90%以上的需求，能精確應
對金融行業(yè)特有的復雜場景
其它CRM系統(tǒng) 數(shù)據(jù)保存在獨立的私有數(shù)據(jù)庫中，用戶完全掌握和管
理自己的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全性和隱私保護
其它CRM系統(tǒng) 提供高度可定制化的設置，支持流程、表單和字段自
定義配置，可以根據(jù)具體需求調整，完美契合不同業(yè)
務場景
其它CRM系統(tǒng) 基于Pass底層能力，支持個性化定制開發(fā)，能夠針對
不同機構的獨特需求提供量身定制的解決方案
其它CRM系統(tǒng) 全面支持流程管理和自動化，能夠有效提升工作效率，
減少人工操作，確保各項業(yè)務流程高效銜接與執(zhí)行
Function list
功能清單
System flow
分配模式
線索分配多種
意向客戶跟進
邀約上門
放款跟進
合同簽約
上門談單
收取服務費
貸后辦理
還款跟進
線索導入 支持批量導入
客戶分類管理 (意向客戶/公海客戶/黑名單)
客戶全景圖 (構建客戶360畫像)
費用管理 (支持定金收退)
進件跟進 (產(chǎn)品匹配、信息完善)
談單接待 (支持談單協(xié)作)
還款計劃生成
System highlight
業(yè)務在線流轉 系統(tǒng)從線索-分配-跟單-上門-簽約-進件-審
批-貸后貫通整個業(yè)務流程
數(shù)據(jù)實時管控 系統(tǒng)實時采集來源數(shù)據(jù)，進行實時更新，并進行
加密管理，有效保證數(shù)據(jù)安全性
滿足多種業(yè)務場景 系統(tǒng)支持電銷、渠道等多種業(yè)務模式，也可以
根據(jù)公司業(yè)務模型進行自定義
支持自定義功能模塊 功能模塊可自選，按需配置業(yè)務字段，支持
多個產(chǎn)品流程自定義配置
業(yè)務高效協(xié)同 系統(tǒng)支持多人協(xié)作模式，支持pc+手機
APP端協(xié)作辦公
數(shù)據(jù)權限隔離管理 系統(tǒng)可根據(jù)角色自定義看板，不同權限數(shù)據(jù)隔離
管理，有效保障數(shù)據(jù)安全
Application scenario
銀行
銀行

銀行可以使用金融CRM系統(tǒng)來管理零售客戶和企業(yè)客戶，提高存款、貸款、信用卡等業(yè)務的效率

助貸系統(tǒng)
保險公司

保險公司可以使用金融CRM系統(tǒng)來管理投保人和被保險人，提高保單銷售、理賠服務等業(yè)務的效率

金融中介系統(tǒng)
證券公司

證券公司可以使用金融CRM系統(tǒng)來管理投資者，提高股票交易、投資咨詢等業(yè)務的效率

助貸系統(tǒng)
其他金融機構

金融CRM系統(tǒng)還可以應用于助貸公司、信托公司、基金公司、消費金融公司等其他金融機構

Interface display
銷售流程自動化
風險評估與信用分析
營銷自動化與智能推薦
合規(guī)性管理
從潛在客戶挖掘、資格預審、貸款申請?zhí)幚淼劫J款批準后的跟進，系統(tǒng)可自動化多個業(yè)務協(xié)同和審批，提高工作效率，減少人工錯誤
邀約
預審
上門
簽單
放款
還款
結合大數(shù)據(jù)和人工智能技術，系統(tǒng)能自動進行客戶信用評估，幫助機構快速識別優(yōu)質客戶和潛在風險，優(yōu)化信貸決策
風險評估
客戶評分卡
客戶等級
基于客戶基本情況，自動化推送個性化貸款產(chǎn)品或服務
建議，提升轉化率和客戶滿意度
產(chǎn)品匹配推薦
放款跟進
產(chǎn)品審批進度跟蹤
鑒于行業(yè)合規(guī)性監(jiān)管，系統(tǒng)內置合規(guī)性檢查功能，確保所有操作符合法律法規(guī)要求，降低違規(guī)風險
數(shù)據(jù)獨立部署
業(yè)務合規(guī)性提醒
在線咨詢

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